알고하는 미국 주식과 한국 부동산 알고하는 미국 주식과 한국 부동산

주가가 떨어지는 시기에는 주식을 다 팔고 국채를 사야 한다. 아래 포스팅에서 그 이유에 대해서 설명하였다. https://friendlydatas.tistory.com/31 ETF를 활용한 서로 다른 자산의 혼합 전략 최근 미국의 3대 신용회사가 미국의 신용등급을 AAA에서 AA+로 강등시켰다. 그래서 미국 시장 전체가 마이너스를 기록하였다. 이렇게 시장 전체가 하락할 때는 대부분의 종목들이 모두 함께 하락 friendlydatas.tistory.com 그렇다면 주가가 폭락하는 시점은 어떻게 알 수 있을까? 조던이라고 알려진 투자자에 의하면 -3%가 뜨면 주식을 모두 팔고 1개월을 기다리라고 했다. 그 사이에 -3%가 뜨면 전량매도하고 1개월을 대기하라고 했다. 그래서 궁금한점이 생겼다. -3%가 한달에..

1. 성장률 기반으로 하는 계량하는 지표 기업의 외형적 성장을 측정할 수 있는 지표는 매출액 증가율과 자산 증가율이 있다. 그리고 기업의 수익 성장을 측정하는 지표로는 영업이익증가율과 당기순이익 증가율이 있다. 이 지표들을 이용해서 분기마다 리밸런싱을 이용해서 투자했을 때 수익률을 계산해보자. 먼저 매출액 증가율은 재무제표에서 Revenue Growth로 표기된다. 증가율을 계산하는 방법은 이전 매출액 대비 현재 매출액으로 계산할 수 있다. 1년 전과 비교하거나 3년 전과 비교하거나 할 수 있다. 2. 애플의 영업이익 성장률과 영업이익 상관관계 애플 종목을 3년 전과 비교하는 조건으로 영업이익 성장률과 영업이익을 차트를 통해서 확인해보자. 빨간색 선이 영업이익이고 하늘샌 선이 3년간 영업이익 증가율이다...

1. 저평가 기업을 고르는 지표 앞에서 공부한 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), PSR(주가매출비율), PCR(주가현금흐름비율)을 가지고 저평가 기업을 골라서 가치투자 전략을 세워보자. 각 지표 특성에 맞게 이익이 저평가된 기업을 찾을 땐 PER, 자산이 많은 기업을 찾을 땐 PBR, 매출이 성장하고 있는 기업을 찾을 땐 PSR, 현금 흐름 능력을 중요시 하고 싶을 땐 PCR지표가 낮은 종목을 찾으면 된다. 위의 지표들을 조합해서 점수를 메기거나, 위의 지표들을 가지고 각각 저평가된 종목을 추려서 중복되는 종목을 선택해서 투자할 수도 있다. 이번 포스팅에서는 PER, PBR, PSR, PCR지표를 모두 사용하여 소형주(시가총액 기준 하위 20%)에 투자하는 전략을 만들어보자. 2. 백테스팅..

1. PSR 이란 PSR은 매출액인 Sales 나 Revenue에 대해 기업의 가치를 평가하는 지표이다. PSR은 Price to Sales의 약자이다. PER이 이익을 기준으로 계산하는 것인데 반해 PSR은 매출액을 기준으로 계산하는 것이다. PER은 기업의 내적 가치에 집중한다면 PSR은 기업의 외적 가치인 외형 성장에 집중한 지표이다. 2. 애플 주가와 PSR 상관관계 2013년부터 2022년까지의 애플의 주가와 재무제표 데이터를 가지고 PSR과의 상관관계를 확인해보자. PSR도 PBR이나 PER과 마찬가지로 양의 상관관계를 갖는 것을 알 수 있으나, PSR이 확실히 PBR이나 PER보다는 주가 그래프와 갭이 있는 것을 알 수 있다. 3. 애플 PSR의 Multiple 멀티플 밴드 이번에는 주가를 ..